Год 2250. Бывшая Россия, бывший город Москва. Ныне, просто Город. Постепенно люди начали обживаться. Те, кто были поумнее, поподлее, порасторопнее, за счёт других стали подниматься, обрастая нужными связями и всевозможными благами. Учёные были на вес золота и те, кто смог "приголубить" их у себя, очень многое приобрели. Всё, что разрабатывали Умники, всё попадало к Элите. Таким образом постепенно, но достаточно быстро, общество разделилось, а вместе и с ним - Город.
Верхний город - более ли менее отстроенный, с электричеством, водопроводом, центральным отоплением и канализацией принадлежал Элите (правящим), Богатым (тем, у кого собирались деньги) и Боевикам (кто умел обращаться с оружием и был готов работать на Элиту и Богатых). Учёные оказались практически заложниками Элиты, помещённые в стерильные залы с компьютерами и лабораториями. Учёные работали на Элиту кто под принуждением, запуганные, что их родственников убьют, кто в погоне за деньгами, а кто - просто ради науки.
Нижний город - разрушенные кварталы, дороги все в провалах, нет ни электричества, ни каких-либо других благ цивилизации. Люди обогреваются огнём, скармливая ему всё, что удастся найти на улицах. Кто-то пытается создавать фермы, но выходит плохо. Воду берут из подземной реки. В Нижнем городе не ходят деньги, тут царит бартер. Каждый здесь мечтает попасть в Верхний город. Охотники выходят за купол на несколько месяцев и после привозят мясо мутантов-зверей. Некоторые охотятся внутри города (но там уже почти всю живность выловили).
Постепенно пропасть между Верхним и Нижним городами стала на столько большой, что нижегородцы пошли бунтом на верхнегородних. Бунт удалось подавить оружием, многие погибли. Но элита поняла, что дальше так нельзя. Нищете нужно бросить кость, чтобы она забылась и перестала думать о бунте. Вновь Учёные поработали на славу.
Год 2300. Во главе с мэром Верхнего города, Хеллианой Валанди, и ведущим Учёным, Эриком Блэком, был создан аппарат С.О.Н. (Синхрофазатронный Оператор Нирваны), который позволял человеку физически попадать в свой или чужой сны. Мало того, побочным эффектом оказалось, что из сна можно вынести что угодно, что ты можешь сам принести на себе. Конечно, этот аппарат так и не попал в Нижний город. Верхний город стал процветать ещё сильнее. Но ко всему хорошему всегда прилагается и ложка дёгтя. А ложка эта была не малой. В Нирване, месте, где и из чего создавались сны, обитали страшные создания, тени, которые принимали вид того, что боялись путешественники по снам. Страхи - тени поменьше, принимающие облики существ размером не больше человека, и Кошмары - тени, принимающие облики существ размером до 3-х метров! Верхнегородцы относительно спокойно справлялись с ними, хотя были и прецеденты, когда люди погибали. Ещё одно но - во сне можно было находиться не более часа. Причём для спящего, во сне, могли пройти годы. Нужно было к концу часа выйти к Точке Возврата, чтобы выйти из сна. Если человек не успевал, он в реальности либо погибал, либо превращался в "овощ".
Услуги по предоставлению прогулки по снам стоили дорого. И предоставлять эту услугу стала некая Корпорация С.О.Н.
Эрика Блэка не устроило, что его разработка так и не попала в Нижний город, и он сбежал. Он обосновался в Нижнем городе и создал из подручных материалов свой собственный С.О.Н. (С.О.Н-2) Теперь в сны могли попадать и нижегородцы, вынося оттуда одежду, еду, животных, машины... Вот только в С.О.Н-2 был какой-то изъян - помимо того, что он выпускал людей из снов в определённое время, он также выпускал и Страхов с Кошмарами. Каким-то образом открывались порталы-аномалии и в Город выходили чудища. Они были на столько опасны порой, что Верхний город стал помогать Нижнему с уничтожением этих тварей, дабы те не добрались до их города. Естественно, Верхний город до сих пор ищет сбежавшего учёного и его С.О.Н.-2
